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手机打牌系统规律输赢开挂技巧教程

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手机打牌辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧

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  北京时间4 月3 日凌晨,特朗普对等关税落地。“对等关税”主要包括两项行政令:一是对所有国家设立10%的“最低基准关税”,于4 月5 日生效;二是对贸易逆差较大的经济体征收更高的关税,于4 月9 日生效。

  本次对等关税中,东南亚国家税率最高,其中对中国额外征收34%的关税,叠加此前征收的20%芬太尼税,特朗普2.0 对华关税达到54%。进一步考虑2018-2019 贸易摩擦时期加征的关税(加权平均税率约为12%),则美国对华的有效关税税率将超过60%。

  行业视角看,特朗普关税政策对电子、轻工纺服等板块影响较大从我国对美直接出口依赖度(行业对美国出口占对全球出口比重)及规模比重(行业出口金额占对美出口金额比重)两个维度审视,特朗普关税政策对电子、轻工、纺服、医药、家电、美护、通信、电力设备等行业影响较大,公用事业、煤炭、军工等内需主导板块防御属性凸显。

  轻工与纺服两大劳动密集型产业近年虽加速东南亚产能布局,但本轮美国对等关税机制下东盟国家遭“重创”,同步影响我国转口贸易,成本转嫁能力偏弱的中小企业或面临订单流失和盈利承压风险。

  电子行业在中国对美出口中的份额占比达20%,成熟制程半导体及果链代工或受冲击。通信基础设施中的服务器及组件,如光模块对美出口较多,可能面临成本压力。

  医药生物对美出口依赖度较高,2024 年对美出口金额占我国出口总额的25%,细分领域包括低值耗材,部分制剂,肝素等原料药。

  电力设备行业中,光伏企业建设东南亚基地,比亚迪、蔚来在内新能源车企投资墨西哥工厂以规避部分关税,但本轮仍将面临利润空间压缩。

  此外,汽车零部件(如汽车关键件、 零附件、轮胎)及家电(如白电、小家电、电机)对美出口敞口亦较高,也将遭受较大的冲击。

  关税落地后,可以关注哪些方向

  1、 内循环板块。由于外需面临明显下行的压力,内需的重要性再度凸显,我们预计提振消费相关政策仍将陆续出台,4 月政治局会议或将是重要的观察窗口,关注新基建(如数据中心等)和消费(包括白酒、乳业等防御属性较强的板块,以及服务消费,如教育、零售、出行旅游等)。

  2、 国产替代/自主可控链条。回顾2018-2019 年中美贸易摩擦时期,自主可控方向也走出了独立行情。本轮中美贸易摩擦面临升级,科技侧制裁或也将加码,中国核心产业的国产替代进程有望加速,自主可控方向的半导体设备与材料、芯片、军工、高端制造等分支有望走强。

  3、 避险资产。随着贸易摩擦升温,全球风险偏好将系统性下修,避险资产成为资金共识,黄金价格或持续上涨;A 股以公用事业、银行为代表的核心红利资产具备韧性。

  4、 反关税品种。关注农业、稀土等反关税品种。

  风险提示:国内经济复苏速度不及预期;联储降息不及预期;宏观政策力度不及预期;科技创新不及预期;地缘政治风险。

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